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⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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在“文化”层面，青花汾酒《国乐(le)世界之旅》邀请了国乐大师方锦龙担任(ren)“国乐推荐官”，现场演绎经(jing)典(dian)国乐曲目，这不仅(jin)是对中国传统音乐艺术的致敬与传(chuan)承，更通过音乐这(zhe)一无国界的语言，让全(quan)球观众感受到中国文化的独特魅力。国乐的悠(you)扬旋律与汾酒的醇厚口感相互(hu)映衬，共同营造出一种高雅而深邃的文化氛(fen)围，使观众在品(pin)味美酒的同时，也能享(xiang)受到一场视听盛宴。

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贵金属板块🧄🍅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥕🍊💋，政策不确定性升级，央行持续购金💔💗🤍👅，黄金占外汇储备比例提升👚，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥔🥥，价格上行有望带动中报业绩改善💝。

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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：下(xia)半(ban)年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港(gang)股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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1、具体(ti)到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负(fu)至-1.1%，显示当前(qian)企业(ye)盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能会有阶段性回(hui)落。

2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也(ye)早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)(gai)基金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓(hong)淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪(ma)53%股權(quán)。