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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢👛🌽🤍💘🍊？因为每当有公司对其模型进行改进时🩱💟👿👚，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。

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4、庫(kù)(ku)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最高或次高位(wei)波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)(lei)庫，庫存季節性槼(guī)律有(you)所減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在産(chǎn)(chan)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景(jing)下企業庫(ku)存壓(yā)力仍偏高，且不排除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)(chu)口或需求齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或(huo)中下遊(yóu)轉(zhuan)迻(yí)。

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🏮行业配置层面💓，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛💝🎒😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞👅🥿、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙、电池（固态电池主题）🍉👛、电网设备🥑🧅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍎👢🍎💟；而另一方面，资金脉冲加速🍓🍆💗🥿👙、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💛👘💞。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍊💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩰、小金属。

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⚑风格与(yu)行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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1、我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)廠(chǎng)(chang)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至(zhi)6月27日，我國天然(ran)氣齣廠(chang)價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。

2、展望后市💖，上证在突破前期高点3439点以后🥒，目标已经直指去年11月的高点3509点🤬🥬😠🍉，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🎒，作为本轮行情的“棋眼”🤍🧅🍈🤬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间😠🥻🩲、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍒💓💕👞、计算机、传媒、电子🧡🩰、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🧡🍅🥾🍓😡，我们建议：不“恐高”🥥👿🥬👚，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。