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我们认为🥥，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱💕👢👜，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥬🧅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距👘💛。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦💘，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行业表现方面🍓🥝💖，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥔👅、供需约束等角度💝，重点推荐关注谷子经济🍌🥕🥭、医美🧡🥒、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍉🥻👗、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局😻🩳🤍🥕，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🥕🩱、化学制药等”

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的(de)相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展及(ji)生态保护(hu)三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国(guo)家(jia)发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关(guan)事项的通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的(de)意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务(wu)升级，打造(zao)办电(dian)便捷化、供电高质化、用电绿色化、服(fu)务(wu)普惠化、监管(guan)协(xie)同化的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新(xin)型电力系统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开(kai)展单一方向试(shi)点，依托典型城市开展多方向综合(he)试点，探(tan)索新型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方(fang)上，6月4日(ri)，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢(qing)能产(chan)业中长期发展规划(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备性能及(ji)关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发(fa)《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中(zhong)，2025至2030年为(wei)起步发展期

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日(ri)收到控股股东山东山大资本运营(ying)有(you)限公司的告知函，山(shan)东山大资本运营有限公(gong)司拟(ni)将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有(you)限(xian)公(gong)司，双方(fang)签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动(dong)。