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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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于(yu)是市场(chang)进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融(rong)市场的大级别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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行业(ye)表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方(fang)面重点围(wei)绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及(ji)行业景气(qi)度较高的(de)领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、因此(ci)总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩(ji)披露(lu)窗口期，形成A股(gu)突破式上涨的力度在(zai)进一(yi)步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所(suo)说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点(dian)左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截(jie)至6月21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)(zhang)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。