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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🧄👢💘🍊，以及AI智能眼镜产品落地👘🍇，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥻，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥻🌽，到2035年🍌👞🩳🩲，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💞🍓，渗透率约70%。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥑🍊🍎🩰，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😻💛👚🌽👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩰😈👚😻，叠加“618”大额补贴🩱，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👚🍋👙💖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍏🍈💞💓，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥿🍈🥿，智能卫浴🥦👛💟🍓、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🌽🍉，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👗🩲🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🤍🥬，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍓；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👘🧄👅，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。