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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩(kuo)大，新能(neng)源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能(neng)源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳(yang)能(neng)电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去(qu)化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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结合细分领域中观指标来看🍎，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😻🍈🥕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥦🩳👅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🧄🩱👜、5月集成电路产量及出口量攀升🍓，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍏🎒，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥬💔🩰🧡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳😻👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👄🎒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👄👙👅，叠加低基数效应🍉👞🩳，二季度盈利或超预期👅。

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而作为国际(ji)金融中心，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保(bao)险、银行、证(zheng)券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币、虚拟资产、区块链(lian)等新赛道进一步丰富了(le)金(jin)融体系。

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🏮 后续如何演绎🍄🍈🍏🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍅🍅👘🍄，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👅💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征💋🤬🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👜🧄😠，更多采取观望🍑💝、被动跟随策略💯🍆🍈🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍈💖👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤍🩳🥬🥥，近十年7月市场风格相对均衡👞🥾，大盘风格略占优💌🤍👅。第二🍓🧡，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🥦，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲，市场风险偏好整体回暖🍈🩰。行业选择层面🥔🧅👡，展望7月份👄🧄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍌🧅🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🥾。结合中观景气🍌👠💌、盈利能力、筹码分布🧅、估值、交易👘🥦👜、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💕、有色金属（工业金属👡👗💕、贵金属、小金属）、计算机等🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩱🥔、国产算力🥕、非银金融、国防军工、创新药。

2、衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)(chu)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)(sui)身攜(xié)帶(dài)着肺功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)助裝(zhuang)寘。