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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促(cu)消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧(jiu)换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地(di)出台政策推动家电(dian)、汽车(che)等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方(fang)面，6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整(zheng)体信用周期难(nan)以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的(de)情况下(xia)，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在(zai)相对差距上居民(min)和企业感(gan)受的回(hui)报预期(qi)低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力(li)干预（财政逆周(zhou)期调节）或新(xin)增长(zhang)点（AI科技与新消费）的(de)出现。从(cong)这个框架出发，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的(de)脉络(luo)：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极变化：924后(hou)财政发(fa)力对冲了(le)私人部门持续(xu)的信用(yong)收缩，以及(ji)春节后(hou)AI突破带来(lai)新的投资方向。但另(ling)一方面，市场(chang)之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩(suo)。

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1、市场在经历了快(kuai)速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡(dang)或者调整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要(yao)经(jing)过充分换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而调整阶段买(mai)入的投资逐渐进入浮盈阶段(duan)。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨😠👿🥑。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%👄😻💯。