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展望后市💋💓，上证在突破前期高点3439点以后💋👞💛，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🩳😠，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥭👢😈，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍎🍓，军工💞🍋、计算机、传媒🤬🌽💋、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”👗🍉，继续持有当前中线仓位🩰，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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图片及数据来源：沪深交易所等🍅😻🤬，截至2025年6月27日👠。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🌽，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻🍍🍑。Wind数据显示😡😡🍎，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%💘🍏🥑；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%🥝；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👙，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍎🤍🩳。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🥕👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💘👜、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢🍏🥿🍑。另🥥，本文中的任何观点👜👿🧄、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👠，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💌🤍。基金投资有风险🍏💞👡，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅🎒💋💖，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💓，基金投资须谨慎🥬🥾🥔🍏。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🍒👙👠🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长💕👗。从社零表现来看🍓👡🍍👛，粮油食品、家电、家具🧄💝、金银珠宝等零售延续较高景气😈，相关领域盈利有望持续改善🧄🥾👡。

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2、► 结构上有亮点👅💕🩱，AI产业链、新消费与创新药💛👞💞🍅🥾，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🍎🍓，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🥭🩲🩳。