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不难看出(chu)，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望较恒(heng)指获得(de)超110%的超额收益。我们(men)构(gou)建模(mo)拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银(yin)板块(kuai)，2）1月中旬DeepSeek行情(qing)启动后(hou)则全部配置AI相关的互(hu)联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场(chang)下行与(yu)震荡期间则完(wan)全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮(liang)的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构(gou)胜于(yu)指数(shu)”的建议。

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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求囙(yīn)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三聚氰胺等行(xing)業囙終耑(duān)地産拕(tuō)(tuo)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下(xia)半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意(yi)味着下半年尿素消費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左(zuo)右的衕(tòng)比增幅，全年消(xiao)費水平大(da)槩(gài)(gai)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)(dun)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相(xiang)比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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1、今年以来🥕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👛🧡🍌、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🧄💞。量化私募💗👙🎒🍅💝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍉。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🩲💟，对市场上涨构成的一定压力💖。按照我们中期策略的观点💗🥔，一旦在某种因素推动下🌽🍅🩲🥻，指数站上关键扭亏阻力位🥕👛👜🍈👅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄🩱👞🧡💕，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大🍉🥒、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👜😠🍍😠。

2、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🧄👡😡🍎。对于未达成协议的国家💌😡💯🍓，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👡👿，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法💌，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序😻👞🍒🩳。对此💝🤍👄，中方一直坚决反对。实践证明🍎🥿，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。