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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维(wei)持下(xia)半年(nian)指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否(fou)能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险(xian)。

2、6月27日(ri)晚，国内光芯(xin)片(pian)龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份(fen)及支付现金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司(si)（简称(cheng)“福可喜(xi)玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月(yue)30日(ri)（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人发生变更。