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从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年(nian)进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资(zi)者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。也就意(yi)味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速(su)上(shang)涨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、伊朗(lang)司法总监(jian)埃杰伊当天也表示，国(guo)际原(yuan)子能机构与伊朗(lang)的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞(chang)开(kai)怀抱”。此前，伊朗(lang)议会25日通过(guo)法案，暂停伊(yi)朗与国际原子能机构的(de)合作。

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