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在上箇(gè)月(yue)的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震(zhen)盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)(pan)、質量類(lèi)(lei)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在(zai)六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有(you)利(li)于權(quán)重(zhong)、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊(yi)以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指(zhi)數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好(hao)。

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1、不(bu)过，业界普遍认为，下半(ban)年仍有降准降息的可能和空(kong)间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为(wei)“灵(ling)活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方(fang)面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年(nian)还会有(you)1次至2次(ci)降息，总(zong)计(ji)调降(jiang)政策利率20个(ge)基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个(ge)基点。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。