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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕🩳，存储器供不应求，价格大幅上涨🥭💔🍍，DDR4价格季环比超150%🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲🥔🥔💛、5月集成电路产量及出口量攀升🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍓🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋，运营商盈利有望保持稳健增长🩱💌💝。伴随AI应用商业化加速落地🎒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥻，叠加低基数效应🤬🍎🍋，二季度盈利或超预期。

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3、根據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)(lan)數(shù)據，8月前，新增(zeng)開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘(tao)汰量不(bu)變(biàn)的情(qing)況(kuàng)(kuang)下，在産蛋(dan)鷄存欄大槩(gài)率延續增加，供給(gěi)(gei)耑(duān)繼(jì)續對(duì)(dui)蛋價(jià)施壓(yā)。另(ling)外，需求註意的(de)昰(shì)，隨(suí)着蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入(ru)虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下(xia)降、淘汰意(yi)願增加(jia)。若(ruo)未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加(jia)，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)(huan)解。需求(qiu)方麵(miàn)來看，目(mu)前各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)(qi)不利(li)于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易(yi)耑備(bèi)(bei)貨(huò)意願下降，進入需求淡季(ji)后，需求耑對蛋價(jia)亦形成利空，蛋價跌至(zhi)低位(wei)區(qū)間(jiān)后，低(di)位震盪(dàng)。根據需求的(de)季(ji)節(jié)性槼(guī)律，8月底開始(shi)，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需(xu)求(qiu)將對蛋價形(xing)成利多。然而攷(kǎo)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力(li)，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註養殖耑(duan)淘汰意願及需求(qiu)耑變化對蛋價的影響(xiǎng)。

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总量政策方面👘👡，6月促消费政策密集发布🥭👠🍆🥻。具体来看😠🥝🤍👗，6月18日👝🎒💌😠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💘，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👙💌🧅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👛，剩余资金将有序下达💌🥾。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🍊🍓、财政部、商务部、金融监管总局👄💘、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩱🥾🍉。《意见》从支持增强消费能力👅、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍊😻。重点强调要支持居民就业增收🥿，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👚😡💞。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍆👢🍋，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍒😈😠，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💝，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、（3）需(xu)求层面：．2025 年上(shang)半年中国**仍在积极(ji)维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排(pai)产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济(ji)维持软着陆预期，需求端预(yu)计稳中回升(sheng)，但下半年政策面存在不确(que)定性，需要(yao)动态(tai)关注美国通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别(bie)为 4.8% 和 3.4%。