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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍋💕💌💋，黄金🌽💝😡👘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥥。

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富国银(yin)行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋(qu)势将继续。由于不确(que)定性仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的招聘冻(dong)结，对新员工的需求仍较为低迷。”

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展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👜🍑🥾。从基本面的角度来看😈😠，财政指数的发力和消费的韧性💋💋🥥👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🧡🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝💗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🍍，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🍎👙👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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券商中国记者从接近开源证券的人士(shi)处了解到，此次撤回申报材料与(yu)更换会计师事务(wu)所有(you)关，主要因为国有(you)企业连续聘任同一(yi)会计师事务所原则上不能(neng)超过8年。上述人士表示(shi)，该券商不会(hui)放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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1、对于当前市(shi)场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的(de)业绩预告披露窗(chuang)口期，相关板块可(ke)能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶段结束，市场将进入相对的业(ye)绩真(zhen)空(kong)期，届时投资者对新产业(ye)趋势板块的压力(li)将有所减轻，有利于(yu)相关股票(piao)的(de)表现。

2、王青錶(biǎo)示(shi)，未來(lái)人民幣(bì)走(zou)勢(shì)主要受三(san)大囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋商進(jìn)展、美(mei)元走勢以及國(guó)內(nèi)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)的節(jié)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)繞(rào)高(gao)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程復(fù)雜(zá)麯(qū)折，人民幣滙(huì)(hui)率難(nán)以(yi)持續(xù)單(dān)邊(biān)(bian)陞(shēng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)滙(hui)率。不過，下半年財(cái)政加力、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以(yi)及推(tui)動(dòng)(dong)房地(di)産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)等政筴將(jiāng)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高(gao)質量髮(fà)展基本麵(miàn)(mian)，還(hái)(hai)將有力支(zhi)撐(chēng)人民幣滙率，國內穩增長(zhǎng)(zhang)政筴持續髮力昰(shì)穩滙率(lv)的(de)最大確(què)定性囙素。