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其中，一线城市(shi)方面，房企积极投(tou)资布(bu)局，住宅用(yong)地推出、成交面积同比均(jun)实现增长，出让金同比增幅达到(dao)47%；二(er)线城(cheng)市方面，不少地区持续加大优质地块供应(ying)，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分(fen)别增长15.7%、36.5%，平均溢价率(lv)14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态势(shi)，平均溢(yi)价率维持较低水平。

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好的价值投资者并不是那些没有犯过错误的人。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史来看🥻🧡，犯错误（尤其是大错）的概率很低🤍👞。常胜将军的意思是赢的比例高而已，百战百胜则是神话👗👄。（2011-12-19）

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩲🍓🤍，光学光电子业绩有望持续🍓👞；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍎🩱💋🥦，价格大幅上涨👞，DDR4价格季环比超150%🥔，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👛，消费电子盈利或边际改善🥑🍉。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👘🥾💔，运营商盈利有望保持稳健增长👠。伴随AI应用商业化加速落地🎒🥒，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍌🤍。

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目前来看🥬👡🎒，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👘，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖💗🍓🥑🧅，若未延期，部分国家税率或升至25%👗💖💝😡。从目前美国对关税的态度来看👿💘🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🤬🍊🥒，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍑。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主(zhu)要來(lái)(lai)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)(fang)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加(jia)，邊(biān)際(jì)推(tui)陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資(zi)金(jin)？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加(jia)速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

2、部分理财公司基于提升客户持有体验、丰富产品体系💯、满足客户多元化需求等考虑，加大了低波理财产品布局力度🍏🍓，形成了与公募基金差异化的产品体系。