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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波动(dong)率资产(chan)估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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流動(dòng)(dong)性(xing)1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季(ji)度淨(jìng)利潤衕(tong)比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)(e)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值(zhi)水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体(ti)系建(jian)设、产业链协同发展及生态保(bao)护三个方向：中(zhong)央层(ceng)面，5月30日，国家发(fa)展改革委、国家(jia)能源局发布(bu)《关于有序推动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平(ping) 全面(mian)打(da)造现代化用电营商环境的意(yi)见》，明确绿电直(zhi)连相关定义。同时，自2025年(nian)7月1日起施行，全面(mian)推进“三零三省”用(yong)电(dian)服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服(fu)务普惠化、监管协同化的(de)用电新(xin)生态。6月(yue)4日，国(guo)家能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系统建设第一批试点工作(zuo)的通知，聚焦(jiao)新型电力系统(tong)有关前沿方向，依托典型项目(mu)开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电(dian)力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发(fa)展规(gui)划（2025—2035年(nian)）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东(dong)省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中(zhong)，2025至2030年为起步发展期

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1、短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定(ding)资本市场预期，出(chu)清悲观(guan)持仓；长(zhang)期(qi)资(zi)金入市效果显现，保(bao)险增配权益，前期银(yin)行逆(ni)势上涨(zhang)。前期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期，主(zhu)题热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推(tui)升了风险偏好。

2、值得一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元、1.03億(yi)元及2.09億元。