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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需(xu)不(bu)足(zu)”，并着(zhe)重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸(tu)显外部压力的增大。分(fen)析认为，这将直接影响下半年我国货币(bi)政策走向。

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除此(ci)之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型产(chan)业(ye)趋势的发展，大型产业趋(qu)势的特征(zheng)是低渗透率(lv)，政策支持(chi)，关键(jian)技术和产(chan)品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产业趋(qu)势也是阶段II的核心进(jin)攻方向。报告(gao)的第三部分将会(hui)进(jin)行详细论述。

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6月重要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿(yi)元，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘(pan)价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板(ban)块(kuai)解禁规(gui)模来(lai)看，主板592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规(gui)模有望小幅回升。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行(xing)业(ye)没有明确的减(jian)产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年(nian)核心运行区间6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现(xian)金(jin)成本线。后续需关注硅煤、电(dian)价变化对成(cheng)本带来的变动，价格低(di)位下需防范供应端减产风险，持(chi)续关注硅厂生产(chan)调整情况。策(ce)略方面，当前未出现明显利多信号，工业(ye)硅(gui)仍维持逢高沽空思路。核心逻(luo)辑：

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1、美联储与美(mei)元(yuan)：美(mei)联储下半年货币政策决(jue)策思路或(huo)继续(xu)以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会(hui)面临劳(lao)动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对失业率抬升且接(jie)近触发(fa) Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先(xian)发制人(ren)式，兼顾通(tong)胀前景(jing)与劳动(dong)力市场动态，在三季度末(mo)至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏(pian)弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)(bao)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)(jie)論(lùn)，昰(shi)黨(dǎng)咊(hé)人(ren)民應(yīng)對(duì)一切不確定性的最大(da)確定性、最大底氣(qì)、最大保證。