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凯盛新能：公司控股(gu)子公(gong)司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计(ji)项目总(zong)投资约(yue)为139，922万元。公司及自(zi)贡新(xin)能源(yuan)另(ling)一股东自贡(gong)市金马产(chan)业投(tou)资有限公司将以货币方式(shi)对自(zi)贡新能(neng)源同(tong)比例增资50，000万元，专项用于(yu)投资项目建设。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联(lian)储(chu)在(zai)7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃(ran)市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新(xin)药和(he)新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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以发行日期为(wei)参(can)考，2025年(nian)6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月(yue)定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需(xu)求规模维持低(di)位(wei)稳定。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒🥥🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥒🥻😡🩰，第一，从历史来看💛😈🥕，近十年7月市场风格相对均衡💔💛，大盘风格略占优🍎💓。第二🥾👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动。第三👜🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💗，加力实施增量政策”😡🥾🥒🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔💞，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩳🩳，展望7月份👠👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥒👝🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝🍒👜👛。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🧡🍑🍆、估值💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧡👗💘、医药生物（化学制药）🍌、国防军工🥔、有色金属（工业金属🍅😠👿、贵金属、小金属）🥭🍎、计算机等🍑🍄。赛道选择层面👡🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩳🥻🍎、国产算力🩰🥻😡、非银金融💝💞🥬💟、国防军工、创新药👘。

2、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平💔🍉，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后💯😠，该指数在5月份上升了11点👠，当时许多关税已被暂停。