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从(cong)贸(mao)易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端(duan)情况缓和，但关税依然是(shi)基准场(chang)景(jing)，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限(xian)制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多(duo)黄金。 美国财政(zheng)无序扩张引发的美元(yuan)信(xin)用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进(jin)落(luo)地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后(hou)逆全球化趋势进一步加强，局部地(di)缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险(xian)资购金形成了新的购买力量和信心提(ti)振，黄金海外交收(shou)库利于人民币 国际化推进，黄金的战略(lve)意义持续凸显。

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6月29日晚9点🥥🩲💕🤍，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💞👠🥑👅🤬。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🥦，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来(lai)市(shi)场注意(yi)力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行(xing)情(qing)。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、北歐(ōu)電(diàn)(dian)力交易所(suo)（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的(de) 0.79 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判(pan)时(shi)间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动(dong)降低。