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在本次大(da)跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大涨4倍(bei)，市值在300多(duo)亿高位(wei)运行(xing)。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元(yuan)，同(tong)比增长近六成，两大核心产品泰(tai)它西普（年销售额9.7亿元）、维迪(di)西妥单抗（年销售额7.2亿(yi)元）销量大增。

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整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着(zhe)齣(chū)口(kou)增速的(de)收窄(zhai)，盈(ying)利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度(du)有(you)所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利(li)有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰(rao)动，引发锡价(jia)剧烈波动(dong)，不过当前(qian)大部分国家(jia)和地区供(gong)应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运(yun)行(xing)，后随着佤邦复产临近和需求边际走(zou)弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、值得注意的是，MSCI曾因外汇交易时间限制等问(wen)题，在十年前将韩国从发达市(shi)场观察名单(dan)中移除。本(ben)月最新审查中，MSCI仍将韩国(guo)列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得(de)性不足。

2、金斯瑞生物科技(ji)发布公告，截至2025年6月27日(ri)，南京蓬勃及镇江蓬勃生物科技(ji)有(you)限公司（公司非全资附属公司，与南京蓬(peng)勃统称蓬(peng)勃(bo)）已(yi)收到经重述及经修(xiu)订许可协议项下约2.14亿美元（扣除(chu)代扣代缴(jiao)所得税后）的付款。