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此前，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用(yong)了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不(bu)仅如此，Meta 还曾想收(shou)购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成(cheng)协议。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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自2023年(nian)下半年以来，IPO市场(chang)迎来“速冻”。除了拟上市证券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展(zhan)也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据(ju)显(xian)示，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤(che)回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未来表现。