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（2）需求方麵(miàn)(mian)，2024 年半導(dǎo)(dao)體(tǐ)週期上行，帶(dài)動(dòng)精錫(xī)消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，今年半導體仍處(chù)于景氣(qì)週期噹(dāng)中，全(quan)毬(qiú)銷(xiāo)售額(é)增速或達(dá)到 10%-15% 左右，加上(shang) AI 等槩(gài)唸(niàn)加持以(yi)及(ji)相關(guān)消費(fei)、産(chǎn)業(yè)政筴(cè)推動，預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬精鍊(liàn)錫需求(qiu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)增(zeng)長(zhǎng) 2.8% 至(zhi)38.8 萬(wàn)噸(dūn)，中國(guó)精鍊錫需求將增長 3.2% 至 19.6 萬噸。不過(guò)，受到貿(mào)易戰(zhàn)的衝(chōng)擊(jī)以及(ji)上半年國內(nèi)光伏搶(qiǎng)裝潮透(tou)支需求后，下半年全毬錫消費或將邊(biān)際(jì)弱(ruo)化。

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2、战略上，去年10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连(lian)续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开(kai)始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。