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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅💞🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩲🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅😈👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾🍑。在流动性和增量资金方面🧅🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬。上半年😠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓💕🥭，进一步积累了今年的赚钱效应👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🥝，类似现象在2020年也出现过🥒🍑🍑，我们称之为牛市阶段II👙。风格方面🧅🍆🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛💘🩰🥾。

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（一）氧化(hua)铝(lv)：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到(dao)库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或更(geng)多在于矿价底部。在几内(nei)亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从成本和历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几(ji)内亚事件后(hou)，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性(xing)，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓单仍在去(qu)化(hua)且实际量级或低(di)于公布数量，需(xu)要关注仓单回升的节点。预(yu)计主力合约(yue)运(yun)行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下(xia)沿看(kan)矿价）。

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