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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关(guan)注(zhu)中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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2、揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業(ye)績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。