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我(wo)們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流曏十分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初(chu)DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息(xi)技術(shù)、新(xin)消(xiao)費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時(shi)期流入(ru)信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值比例超過3%；最后，4月初“對等關(guan)稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消(xiao)費又成爲(wèi)了南曏資(zi)金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入(ru)槼(guī)糢(mó)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市值的(de)3.5%與2%。

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3、需求：玻璃需求弱(ruo)势的核心因(yin)素仍在于终端(duan)地产低迷(mi)，具(ju)体表现为工程订(ding)单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比(bi)之下，汽车、家电等(deng)终端在国(guo)家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻(bo)璃表观消费量1864.63万吨(dun)，同(tong)比下降11%。相较(jiao)于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依(yi)旧未有效缓(huan)解。下半年玻璃需求或有阶段(duan)性好转，但房地产(chan)新开工面积近两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同(tong)比下降状态。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍈😻😻🩲🎒，汇率成为了决定大势的主变量🥾🥿。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥬💗🍅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💝、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅(fu)约(yue)50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受(shou)外(wai)围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批(pi)松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行(xing)业仍处于低景气阶段，但目前全球(qiu)能源类成本已从高(gao)位回落，同(tong)时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化(hua)工行业景气有底部回暖的迹象。