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消息面上🥻🥒👜，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🩲💛💛。大会由中国石油和化学工业联合会主办💖，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地🍆💔🍄。

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其中，一線(xiàn)城市(shi)方麵(miàn)，房企積(jī)極(jí)投資佈(bù)(bu)跼(jú)，住宅用地推齣(chū)、成交麵積衕(tòng)比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，齣讓(ràng)金衕比(bi)增幅達(dá)到47%；二(er)線城市方麵，不少地區(qū)持續(xù)加大優(yōu)質地塊(kuài)(kuai)供應(yīng)，整體(tǐ)推(tui)齣麵積基(ji)本(ben)持平，成交麵積、土地齣讓金分(fen)彆(biè)增長15.7%、36.5%，平均溢價(jià)(jia)率14.3%；三四線城市則(zé)仍然延續(xu)縮(suō)量態(tài)(tai)勢(shì)，平均溢價率維(wéi)持較(jiào)低水平。

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行业层面😠👗💌🥥🍎，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🤍💛💟，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💖、光学光电子、消费电子🥑👗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧅🍋👡🩰，算力租赁订单持续落地👝🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯🎒👜🩲🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振🤍👞🍈🍆、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔💋👝👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🍍🥭、农副产品🥕、家电🩲、家具🥻、饰品🍈🍊🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👠、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟👘💌🍊。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流(liu)动(dong)性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月(yue)资金面(mian)有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定(ding)。展望(wang)2025年(nian)7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。