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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍👝。如果通胀超预期上行🥭👙，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🧅👠🍆。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒🥻。

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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🍑👚🥑，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性💛🩳🍒🩱💕，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性💟👅🍓。

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谈到收藏初衷💞👛，他并不避讳金钱与价值🥾💗🩳。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🍇😈💗，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏💌；一是文人路线🥾🥒，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🩱。”

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1、配置层面(mian)，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长(zhang)股将迎来(lai)主线行情，需(xu)重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环(huan)境(jing)的创(chuang)新药及(ji)优质新消(xiao)费公司。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量(liang)化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。