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6、市场展望：下半(ban)年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库存高(gao)企(qi)、内需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但(dan)市场也同(tong)时存(cun)在(zai)出口政(zheng)策进(jin)一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动(dong)等(deng)支撑因素。尿素(su)供需层面仍处于宽松状态，但出(chu)口政(zheng)策及国际局势扰动将成为主导尿(niao)素市(shi)场的核心因素，市场面临(lin)的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接(jie)近上半年(nian)高点。但若出口政策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地(di)缘政治影(ying)响不(bu)再，则尿素市场将回归国内供需主导(dao)，价格也将持续承压。

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6月偏股类公(gong)募基金(jin)发行规模明显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿(yi)份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合(he)型基金份额减少(shao)265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类(lei)老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍏🩳💌，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👞🩰🍌。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👘👙👙🍑。

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1、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍅💝🍆。截至2025年6月👄，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年(nian)度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目(mu)前看，供应端面积基本如(ru)期(qi)，美豆单产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在(zai)干旱隐患，三季(ji)度急(ji)需更多广泛的(de)降雨。5月10日日内(nei)瓦会议(yi)中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关(guan)税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗(lang)普年内(nei)将访华(hua)。同时，欧(ou)盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆(dou)油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好(hao)于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋(dan)白粕(po)价格单边(bian)偏(pian)强对待(dai)。另外，豆粕基差7月(yue)预计是(shi)低点，8月后走强。