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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👅🍓👡，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥕💋💟，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期💋👡、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👠🍏🥥。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💋🤬🍇，科技方向涨幅近30%💘💞👝，以及新消费等板块领涨👝🧡👿🧄。尽管4月受外围摩擦冲击👅💯👿🥝，但在财政加码💋👡、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👙🍋。

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1、财(cai)联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警(jing)告，美国总统特朗普“令人瞠目(mu)的财政政策过度”和对美联储独立性(xing)的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风(feng)港(gang)的地位。

2、国内(nei)经济维持弱稳(wen)格局(ju)，基建或(huo)是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首(shou)先，根据(ju)高频(pin)数据和(he)我(wo)们的草根调研，预(yu)计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中(zhong)性预期(qi)下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位(wei)量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有(you)望维持高位。地产尚未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增(zeng)速的低点可(ke)能在四季度，但(dan)伴随逆周期预期在三季(ji)度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大(da)，宽货(huo)币和宽财(cai)政预期(qi)有望形成有(you)力支撑。