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中国基金报：上(shang)半年，多(duo)项(xiang)政策利好落(luo)地，一定程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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第二阶段结束(shu)的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场(chang)快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花(hua)税，2015年(nian)5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年(nian)4月(yue)对房地(di)产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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1、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍(reng)昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏(pian)曏(xiǎng)防禦(yù)(yu)的(de)紅(hóng)利資産(chǎn)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底(di)倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小(xiao)微盤(pán)(pan)進(jìn)行配寘(zhi)。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告中討(tǎo)論(lùn)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、总结来看(kan)，经历上(shang)半年的价格(ge)下跌，目(mu)前的钢材价格(ge)估值已处于历史低位(wei)，下半年钢价进(jin)一步下跌的空间已(yi)经有(you)限。但(dan)同时下半(ban)年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造业、出口需求高位(wei)有一定的回(hui)落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供应端(duan)钢厂产(chan)品结构调整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段性对钢厂生(sheng)产形(xing)成一定扰动，但整体看(kan)目前(qian)钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各(ge)主要品种库存(cun)均(jun)明显低(di)于去年(nian)同期水平，尤其是螺纹(wen)钢(gang)多地仍存在缺规格现象(xiang)，库存低位对钢价(jia)仍有一定提振。整体看目前的(de)估值(zhi)及库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下(xia)半年钢价总体将围绕成本(ben)波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。