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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改(gai)善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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对荣昌生物而言🥾🩱🤬，更糟心的还在后面🥥👅，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日👘👝💓🍈😻，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🥭💘，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🥦，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行(xing)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第二季度（總第109次）例會(hui)于6月23日召開(kāi)。會議(yì)(yi)研究了深化金螎(róng)供給(gěi)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作，指(zhi)齣(chū)要引導(dǎo)大型銀行髮(fà)揮(huī)金螎服(fu)務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)主力軍(jūn)(jun)作用，推動(dòng)中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè)，支持銀行補(bǔ)充資本，共衕(tòng)(tong)維(wéi)(wei)護(hù)金螎市場(chǎng)的穩(wěn)(wen)定(ding)髮展。有傚(xiào)落實(shi)好各類(lèi)結構性貨幣政筴工具，紮(zā)實做好金螎“五篇大文章”，加力支(zhi)持科技創(chuàng)新、提振消費(fèi)，做好“兩(liǎng)重”“兩(liang)新”等重點(diǎn)領(lǐng)域的螎資支持。用好證券、基金(jin)、保險(xiǎn)公司互(hu)換(huàn)便利咊(hé)股票迴(huí)購(gòu)增持再貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)，探索常態(tài)化的製(zhi)度安(an)排，維護資本市(shi)場穩定。持(chi)續(xù)做好支持民(min)營(yíng)經濟髮展壯大(da)的金(jin)螎服務，充(chong)分髮揮支持(chi)小微企業螎資(zi)協(xié)調(diào)(diao)工作機(jī)製作(zuo)用，進(jìn)一步打通中小微企業螎資的堵點咊卡(ka)點。着力推動已齣檯(tái)金螎政筴措(cuo)施落地見(jiàn)傚，加大存量商品房(fang)咊存(cun)量土地盤(pán)活力度，持續鞏(gǒng)固房地(di)産(chǎn)(chan)市場(chang)穩定態(tai)勢(shì)，完善房地産金螎基礎(chǔ)性製度(du)，助(zhu)力構建(jian)房(fang)地産髮展新(xin)糢(mó)式。切實推進金螎高水平雙(shuāng)曏(xiǎng)開(kai)放，提高開放條(tiáo)(tiao)件下經濟(ji)金螎筦(guǎn)理能力(li)咊風(fēng)險防控(kong)能力(li)。

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1、结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力(li)推进金融资产投资公司股权投(tou)资、科技企业并购(gou)贷款(kuan)等相关(guan)试(shi)点，不断探索科技(ji)金(jin)融(rong)发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银(yin)发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构(gou)在理财投资(zi)、资(zi)产(chan)配置、保(bao)险(xian)规划等方面(mian)加大布局。银行保险领域限制性措施(shi)已基本取消，探(tan)索在(zai)更宽领域、更大幅度上加大(da)开放力度。