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本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格；盈利(li)囙(yin)子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現(xian)一(yi)般。

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的(de)囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价(jia)格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有(you)望(wang)持续；算(suan)力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)长。二(er)季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖(nuan)，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比(bi)增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、最后，物价企稳尚(shang)需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用(yong)取决于供需对比(bi)情况。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给(gei)，在侧重增加投(tou)资、保障供给的发展(zhan)模式下，反而会带来产能和供给持续扩张(zhang)，加大供过于(yu)求的失衡程度，实(shi)际上物价也难以回升。5-7月PPI的(de)翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。