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行业层(ceng)面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业(ye)企(qi)业盈(ying)利数(shu)据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)，其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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基金申购几(ji)乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户(hu)开始申购基(ji)金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非常有限。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基(ji)差-0.74%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💋🥿。具体来说，第一🤬🎒🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍑🩳🥑，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🤍🩱🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑🍓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥬，我们认为7月大盘风格相对占优🧅💗，成长价值风格或相对均衡🍄👞。

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