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近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。

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“6月脉(mai)冲”在(zai)本周集中演绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的(de)延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药😈💋👜、AI、机器人🥝💘、半导体😡🍅🥾💌、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🥾👅😡，在整体重估过程中🍒💟👿，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🩱，这些行业在GDP中的比重不断提高👗💯👡👢，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🍇👢，政策🤍👚、资本🥬🍋、产业更容易形成共振的效果。

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需求端🥿🧄🩳，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🍓💘，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥒🍈🤍😈，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松👞👞，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性🧄；进出口表现来看👢🥑，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🍋🍆🩲，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💔。

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1、刘元鼓励他自己做 CEO，也觉得他会自己做，因为对方 “憋着一口气”🥭🩲😈，且不到 40 岁离开小鹏汽车🍆，大概率会再做点什么😡。

2、为抑制过度投机，富国基金、华宝基金🥻、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落👜🍇，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险🍆🥝🍈。