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融资资金已经连(lian)续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整(zheng)体改善(shan)情形下，融资资金或有望继(ji)续活跃。

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经济政策也非常关键🥭🥒，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看🧡💘🍈🤍👡，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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从目前基本面的趋势来看👛🧄🍊，基本维持较为稳定的状态👛🤬，依然呈现**开支托底经济😻👝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍋🧅。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍑🍋💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳，可能反应了这种预期🍇😻。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。

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2、5月(yue)，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總(zong)需求增(zeng)速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)(ge)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)(yu)計半年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。