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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅👜🍍🩰🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🎒💟。从基本面的角度来看💟🤍，财政指数的发力和消费的韧性💓🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平🥝💓🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬💟，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💋🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎👅💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框(kuang)架細(xì)節(jié)，雙方(fang)取消(xiao)了(le)部(bu)分限製，但美對(duì)(dui)我加(jia)徴關(guān)稅(shuì)仍有(you)30%，搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退(tui)潮后，齣口預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)(hui)落。5月社零衕(tòng)(tong)比大幅增長(zhǎng)(zhang)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)(nan)以延(yan)續(xù)(xu)，下半(ban)年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下(xia)半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣(chu)水麵。