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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警(jing)惕(ti)未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和稳定性均处于(yu)偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期(qi)货深贴(tie)水行(xing)情延(yan)续，不利于产品建(jian)仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现(xian)的下行风险；中性(xing)策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴(tie)水对中性产品影响有限。

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券商(shang)中国记者从接近开源证(zheng)券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关(guan)，主(zhu)要因为国有企业(ye)连续聘任(ren)同一会(hui)计师事务所(suo)原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👞，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👗，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💖🥒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥝，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍏🎒🩰。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看😠👄，按这一比例看估值已经合理。

2、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全(quan)A走(zou)势在绝大多(duo)数时间内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位(wei)高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度下，均是(shi)乐观因素占优(you)。