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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓💝🤬🍉💌；长期资金入市效果显现，保险增配权益🤬😠，前期银行逆势上涨🧡🍇。前期市场中枢本就偏高🥾。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👿💛🍋🥬。另外👝💝😡💗，指数突破本身也直接推升了风险偏好👙🍉。

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海外供應(yīng)(ying)耑(duān)，上半(ban)年整(zheng)體(tǐ)供應(ying)昰(shì)不及預(yù)期的，一方麵(miàn)受到天氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，另(ling)一方麵海外新增(zeng)産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)度整體偏(pian)慢，1-5月進口量仍衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響(xiang)囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項目的投産增産，全毬(qiú)髮(fà)運(yùn)量繼(jì)(ji)續(xù)增加，全年供應耑呈現(xiàn)前低后高的態(tài)(tai)勢(shì)，其(qi)中四大鑛(kuàng)山以穩(wěn)(wen)産爲(wèi)(wei)主，主要關(guān)註vale的(de)産量增量，預計(jì)下半年四(si)大鑛山衕比(bi)增加1300萬(wan)噸。若鑛價(jià)下跌，中小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增(zeng)加不(bu)確(què)(que)定性。目前新增産能項目(mu)的投産進度存在不確定性，預計(ji)今年整體實(shí)際(jì)增量有限，更多(duo)增量在明年(nian)體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比(bi)裏(lǐ)亞(yà)項目的增産進展。預計下半(ban)年到(dao)港量、進口量較(jiào)上(shang)半年將有(you)明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的(de)減量，下半年(nian)預(yu)計産量有所(suo)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，衕比增加1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年(nian)全年國(guó)(guo)産鑛産量衕比下降100萬(wan)噸。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月(yue)前值295亿份(fen)继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份(fen)，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额(e)后，估算5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👘🥿，景气线索占比依旧处于低位🍄🩲🍓👘，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍍🧅，相较于趋势跟随🩳，更优的策略是低位布局💕🍍🥒🤬🍍，善用赔率思维🩳，等待胜率催化🍆👄🍍；同时💛😠🧅🧄，运用交易指标适度轮动🌽💕💯🥿、规避过热风险。

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1、就人(ren)工智能与机器人业务开展方面，（i）在(zai)中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐(zhu)步进入人形机器人应用(yong)场景的部署工作，将和已(yi)签(qian)约(yue)的合作伙伴落地人形(xing)机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中(zhong)国(guo)大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将(jiang)根(gen)据国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企业及金融机(ji)构形成全产业链的落地模式(shi)；同时(shi)期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项，并能够成(cheng)功签署包括康(kang)养机器人销售在内的示范园(yuan)运营服务(wu)协议。

2、值得一提的是，近几年来，公司重视研发投(tou)入。截(jie)至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元(yuan)。