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总体来看🍄💞，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥥，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🧡👙，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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6月(yue)主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下(xia)行，白(bai)酒批髮(fà)價格(ge)總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮(fa)價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均(jun)價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)(guo)鷄肉(rou)市場(chǎng)價(jia)下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)(hua)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數(shu)上行。

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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋(qu)势也是(shi)市场突破上行(xing)的关键力量，目(mu)前(qian)市场上正在演绎(yi)的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创(chuang)新药、新消费(fei)、固态(tai)电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等(deng)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💖🥝🍈，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍋💯👘、军工、电新等表现亮眼👢🥭💛🥾。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🧡，均是乐观因素占优🤍💔🩳。

2、在上个月(yue)的月(yue)度(du)观点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体(ti)来看，宽基指(zhi)数在六月偏(pian)震荡的(de)概率较大。而基(ji)本面(mian)、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类风(feng)格(ge)的表现。实际情况来(lai)看，6月(yue)市场走势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突(tu)的影响，市场(chang)一度(du)震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且(qie)完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。