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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后(hou)续(xu)国内(nei)到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无(wu)大幅减产(chan)的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶(jie)段(duan)性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期(qi)水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于(yu)预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时(shi)若粗钢压减政(zheng)策落(luo)地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛🩲🤬，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技🍍🤬🥝😻👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥦👿。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🍏🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🥑🍌，资产荒趋势依然存在🍊🥬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥕🥝💟🧡，进一步积累了今年的赚钱效应🥦👠👛，这为指数后续突破上行💛💖🥝🍋🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🥾👿🍇，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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