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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥻🍍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产🥝💯🩳。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥦🍍🩲。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🩰🥑💖🥻，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划😻，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💟🎒🩲，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🍒🍅👢。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🩳。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度💖🌽，数量为1352万桶/日🩳👛，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🍅💓🍏🍋，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🌽。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👘🧅👿🍊，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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特朗普説(shuō)：“我竝(bìng)不昰(shì)要確(què)保每箇(gè)人都(dou)擁(yōng)有電(diàn)動(dòng)汽車(chē)。”他解(jie)釋(shì)説，即使在競(jìng)選(xuǎn)期間(jiān)，他也主張(zhāng)美國(guó)人可以在購(gòu)買(mǎi)傳(chuán)統(tǒng)汽車咊(hé)(he)電動汽車之間做齣(chū)選擇(zé)。

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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元🍊🥒。

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1、此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责🥿🥾，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🧄💌，于某🧅、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外🤬🩲🧅，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形🤍🍍🎒，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款🍎。“首例”之后有望出现更多案例🩲🥥🥔👝，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”。

2、田希蒙：Wind数据显示🍏🍍，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💔，市净率为1.17倍💔🥔👠，绝对估值处于全球洼地👿🥑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🥬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💝，银行👢🧅、电信等高股息资产表现也不错😠🥑👄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥝🩲🥥，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌。