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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏(hong)观风(feng)险(xian)缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的(de)发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大(da)。