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付倍佳：上(shang)半年(nian)，港股(gu)市场第一(yi)轮行情以(yi)恒生科技为代表的新(xin)经济(ji)产业趋势驱动为主，第二轮行情以低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡沫化。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型(xing)基(ji)金(jin)经(jing)理削减了布伦特原油期货(huo)和期权(quan)的净多头(tou)头寸，削减幅度为(wei) 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出(chu)现反复(fu)，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪有所回(hui)落，美联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经(jing)济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿(kuang)上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普(pu)关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上(shang)半年总体呈现高景气(qi)度(du)，但(dan)后续出口回落的风险(xian)不容忽视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💖💔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👿💕🧅，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🩱🍓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠🥝👙🍊，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。