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下半年美(mei)国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储(chu)议息会议对经(jing)济预期的调整进一步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时(shi)调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥔🍓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💌🍆🧅，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑🥿🥒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🧄👞🤬🥝，更多采取观望🥒、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💟👡，7月中报业绩期🍈🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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美国股市周五延续涨势🥝👞💘，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据👡。

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2、景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。