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⚑风格与行业配置思路：风格方面🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘🍏💖🧅。具体来说💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💝，大盘风格略占优🥔。第二😻🥻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化🥦🍍🧄。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💖🍓🧄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥬💓👄👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩳👘🥝👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚🎒💌💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧅🎒、盈利能力💟、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）🩲🥻、医药生物（化学制药）、国防军工👜👝、有色金属（工业金属🥦💖🧄😻、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面👗🍄👢，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力、非银金融、国防军工🧄、创新药。

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ST新潮6月29日下午披(pi)露，公司召開(kāi)第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)(hui)第十六(liu)次(ci)會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的議案》（下稱(chēng)(cheng)“《股東臨時提(ti)案》”）。

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騰(téng)(teng)景科技3月3日披露投(tou)關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)(biao)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)(ceng)光學(xué)技術(shù)的(de)開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組等方麵(miàn)均有(you)佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整(zheng)機廠(chǎng)(chang)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有(you)幾何光波導片等(deng)少量(liang)精密光學元組件産(chǎn)品應(ying)用于AR眼鏡(jing)光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭(die)代(dai)，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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2、本周市场在金融(rong)、军工上涨助推下(xia)实(shi)现强势上涨，交易流动(dong)性改(gai)善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现(xian)来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压(ya)力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不(bu)能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市(shi)场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。