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具体来看🎒🥿，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥦👘，新能源车销量延续较高增长🌽👿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👅🥾💯👡，出口敞口风险较小🍑💓，外需维持韧性增长🍅🍑😻，重卡受益于国四淘汰🤬、新能源替代等🍑💟💞，销量边际改善👘💕，中期业绩增速有望迎来拐点👢🍈💟。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥻🍌，下游需求旺盛🍒🍓💞💖，产能延续去化🍌🍍，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍇💕🥾🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💌，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断(duan)，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流(liu)入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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从去年三季度以(yi)来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在(zai)进(jin)一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。也就意味着，一旦(dan)A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应(ying)将会(hui)进一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛(niu)市(shi)第二阶段，引发增量资金的正反馈(kui)，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

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1、中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業利潤(run)率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🧡🍋，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。