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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降(jiang)息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市(shi)場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投(tou)票(piao)成員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥬💯，引发A股估值重估🥕🤬💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👡🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊🥦👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥬💛👡👗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👞💗，本轮增量资金的正反馈机制👢🥑💞👚，不仅会对市场走势产生显著影响😡🥦，也会对市场风格的演变起到关键作用🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍍，是重要的选股方向

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩱💞👝，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥕🥔、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👚🍉。随着主动基金赚钱效应改善🌽，基金发行明显回暖🧄😻🧅，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💔，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥿🍇👠、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥻、有色金属、国防军工🍏💘、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使(shi)得(de)二季度總(zong)需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在，上(shang)半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)(lei)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标(biao)日期基(ji)金，该基金由超过 90% 的股票(piao)指数(shu)基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其(qi)中股票指数(shu)基金占 61.8%，其余为债券指(zhi)数基(ji)金。