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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資(zi)金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事(shi)業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过(guo)程(cheng)阶段性低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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上交所(suo)就调整主板风险警示(shi)股票价格涨跌幅(fu)限制比例有(you)关事(shi)项公开征求意(yi)见。意见提出，主板(ban)风险警示股票价格的涨(zhang)跌幅(fu)限制比例调整为(wei)10%，“风险警示(shi)股(gu)票价格(ge)的(de)涨跌幅限制为5%”不再施行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍑🤍🤬👡，预计市场波动加大💟。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😈。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅💛👄👜、贵金属、工程机械🥥、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍊🍒🍇。同时进一步强化对银行🍌、保险的投资推荐🤍🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄💟。具体来说，第一，从历史来看💟💕🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝。第二，外部流动性方面💗🍊🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💋🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🌽👚，市场风险偏好整体回暖🥾🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、财务方面，2023年和 2024年🍄，公司收益分别为 8744.2 万美元🥒、1.58 亿美元🤍🩲🌽🤍，净利润分别为 1675.4 万美元🍆、3331.6 万美元👿🍈👠💝。其中，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%，香港收益占总收益的 4.6%。