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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差(cha)为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对(dui)积极(ji)的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率(lv)预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博(bo)弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的(de)淡(dan)旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备(bei)更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨(jing)減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解(jie)禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)(kuo)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁(jin)槼糢來(lái)(lai)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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