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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧡😈💓🍊，部分国家税率或升至25%🥥。从目前美国对关税的态度来看🥭🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💔🍏🩰，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍏💛🥦👡，关税战可能存在反复

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资金面上🍈，基础化工板块周五获主力资金大举流入💕🥭。Wind数据显示🥦👙🥥，截至周五收盘💞，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元💟💕💖，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍎🥬🥻。

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机构分析认为👜，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初💕😡，流动性和业绩扰动或略有加剧💓🧡，建议灵活择机应对🤬。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍌🧅😡👢，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时💛🍒👗，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍉🍑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💋🥦，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💟🥾🥿🍇。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💗💔，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👜🥕，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲😡🧡💔，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥑😠。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商(shang)品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。